Como funciona a Importação de Relatórios?

Posso importar meus arquivos de vendas diários ou mensal?

Henrique Tischer

Última atualização há um ano

A Smartbis fornece a possibilidade de importação dos seus relatórios de vendas diários, mensais ou do período que desejar.


Para importar basta ter uma planilha nos formatos: XLSX, XLS, TSV, CSV ou ODS.


Você pode realizar uma importação tanto para cadastrar novos clientes ou para lançar vendas.

Processo de Importação

O vídeo neste link mostra todo o processo:

Como liberar a função de importação no menu?

Em seu Painel de Controle acesse o menu Parceiros (onde você administra suas lojas) > Visualizar > Selecione a loja que deseja editar e procure por "Operadores" em seguida "Importação de Arquivos":

⚠️ IMPORTANTE: ⚠️ Você deve ter no mínimo 2 Operadores contratados. Um deles será usado exclusivamente para a importação de relatórios.

Passo a Passo:

Dúvidas Frequentes:

Depois que eu importar a minha planilha de vendas para a Smartbis o cliente vai ser contatado? Vocês enviam alguma notificação?

As importações de planilha de vendas são processadas como um lançamento de venda na Smartbis, para o sistema não há diferença entre lançar uma venda manualmente ou importar uma planilha. Sendo assim todas as notificações (desde que estajam ativas) que interagem com a ação de pontuar um cliente são despertadas, logo enviando as mensagens para o cliente.

Qual a formatação correta dos campos CPF e Telefone para importar clientes e vendas?

Não há uma formatação correta, mas aconselhamos seguir esse padrão de CPF 123.123.123-12 e esse padrão de telefone (41) 91234-1234 Assim fica visualmente mais fácil de encontrar erros quando você estiver manipulando a planilha.


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