Como funciona a Importação de Relatórios?
Posso importar meus arquivos de vendas diários ou mensal?
Henrique Tischer
Última atualização há 2 anos
A Smartbis fornece a possibilidade de importação dos seus relatórios de vendas diários, mensais ou do período que desejar.
Para importar basta ter uma planilha nos formatos: XLSX, XLS, TSV, CSV ou ODS.
Você pode realizar uma importação tanto para cadastrar novos clientes ou para lançar vendas.
Processo de Importação
O vídeo neste link mostra todo o processo:
Como liberar a função de importação no menu?
Em seu Painel de Controle acesse o menu Parceiros (onde você administra suas lojas) > Visualizar > Selecione a loja que deseja editar e procure por "Operadores" em seguida "Importação de Arquivos":
⚠️ IMPORTANTE: ⚠️ Você deve ter no mínimo 2 Operadores contratados. Um deles será usado exclusivamente para a importação de relatórios.
Passo a Passo:
Dúvidas Frequentes:
Depois que eu importar a minha planilha de vendas para a Smartbis o cliente vai ser contatado? Vocês enviam alguma notificação?
As importações de planilha de vendas são processadas como um lançamento de venda na Smartbis, para o sistema não há diferença entre lançar uma venda manualmente ou importar uma planilha. Sendo assim todas as notificações (desde que estajam ativas) que interagem com a ação de pontuar um cliente são despertadas, logo enviando as mensagens para o cliente.
Qual a formatação correta dos campos CPF e Telefone para importar clientes e vendas?
Não há uma formatação correta, mas aconselhamos seguir esse padrão de CPF 123.123.123-12 e esse padrão de telefone (41) 91234-1234 Assim fica visualmente mais fácil de encontrar erros quando você estiver manipulando a planilha.