Parceiros / Operadores podem Cadastrar Clientes?
Como funciona o cadastro de cliente com permissões de Operador?
Henrique Tischer
Última atualização há 4 meses
Sim. Cada Parceiro (ou Filial) pode ter um ou mais Operadores responsáveis por realizar tarefas como:
• Lançar vendas
• Estornar vendas
• Validar vouchers
• Cadastrar novos participantes/clientes
Antes disso, é necessário garantir que o Administrador tenha concedido essas permissões ao operador no Painel de Controle:
• Acesse o menu Parceiros > Selecione o parceiro > Operadores e conceda as permissões desejadas.
Após conceder as permissões, o Operador poderá acessar o APP e terá um novo item disponível no menu para cadastrar clientes.
Por que o cliente cadastrado pelo Operador não aparece na lista “Visualizar Clientes”?
Existem algumas regras importantes sobre essa visualização:
• O simples cadastro realizado pelo operador não faz o cliente aparecer imediatamente na lista “Visualizar Clientes”.
• O cliente aparecerá nesta lista apenas após haver uma interação (por exemplo, após o lançamento de uma venda).
• Os clientes pertencem ao programa de fidelidade, gerenciado pelo Administrador, não ao operador que realizou o cadastro.
Existe uma forma mais simples de cadastrar clientes?
Sim, você pode utilizar o pré-cadastro, que acontece diretamente ao lançar uma venda:
• Ao lançar uma venda para um cliente não cadastrado, o sistema informará que o cliente não existe e abrirá a opção do pré-cadastro.
• Apenas um campo é obrigatório (CPF ou telefone). O próprio cliente poderá completar seus dados posteriormente no aplicativo.
Posso dar permissão para um Operador cadastrar clientes, mas não visualizar a lista completa de clientes?
Não. Uma vez concedida a permissão para o operador cadastrar clientes, automaticamente ele terá acesso à visualização da lista completa de clientes cadastrados no programa. Não é possível separar ou limitar essa permissão atualmente.