Como Funciona a Importação de Clientes ou Vendas?
Posso importar meus arquivos de vendas diários ou mensal ou então meus clientes?
Henrique Tischer
Última atualização há 7 meses
A Smartbis fornece a possibilidade de importação dos seus relatórios de forma simples e eficiente.
Para importar basta ter uma planilha nos formatos: XLSX, XLS, TSV, CSV ou ODS.
Você pode realizar uma importação tanto para cadastrar novos clientes ou para lançar vendas.
Acessando o Aplicativo
A Smartbis é dividida em duas partes:
Painel de Controle
Onde você gerencia todo o funcionamento do seu aplicativo: infraestrutura, parceiros, clientes, marketing, personalização e mais.
APP White Label
Onde seus clientes e parceiros acessam o aplicativo. Por aqui, eles podem importar dados, registrar vendas e interagir com a plataforma.
Como importar arquivos
A importação de arquivos é feita diretamente pelo APP. Para acessá-lo, existem duas formas:
Pelo botão “Acessar APP” na tela inicial do Painel de Controle. Será necessário digitar sua senha de administrador ou a senha do parceiro.
Pelo menu “Registrar vendas” no Painel de Controle. O acesso será feito direto, sem precisar digitar login ou senha.
Como liberar a função de importação no menu?
Em seu Painel de Controle acesse o menu Parceiros (onde você administra suas lojas) > Visualizar > Selecione a loja que deseja editar e procure por "Operadores" em seguida "Importação de Arquivos":
⚠️ IMPORTANTE: ⚠️ Você deve ter no mínimo 2 Operadores contratados. Um deles será usado exclusivamente para a importação de relatórios.
Passo a Passo:
Dúvidas Frequentes:
Depois que eu importar a minha planilha de vendas para a Smartbis o cliente vai ser contatado? Vocês enviam alguma notificação?
As importações de planilha de vendas são processadas como um lançamento de venda na Smartbis, para o sistema não há diferença entre lançar uma venda manualmente ou importar uma planilha. Sendo assim todas as notificações (desde que estajam ativas) que interagem com a ação de pontuar um cliente são despertadas, logo enviando as mensagens para o cliente.
Qual a formatação correta dos campos CPF e Telefone para importar clientes e vendas?
Não há uma formatação correta, mas aconselhamos seguir esse padrão de CPF 123.123.123-12 e esse padrão de telefone (41) 91234-1234 Assim fica visualmente mais fácil de encontrar erros quando você estiver manipulando a planilha.