Como Cadastrar Parceiros / Operadores?

Antes de iniciar, é importante termos a definição clara de quem são os Operadores do sistema fidelidade:

Os Operadores são usuários/participantes que possuem permissões especiais para realizar ações específicas no sistema, como:

• Lançar vendas;

• Cadastrar novos participantes/clientes;

• Creditar pontos ou cashback;

• Validar vouchers.

Cada parceiro (ou loja) pode ter um ou mais operadores.

Para cadastrar um parceiro e vincular operadores, siga esses passos no Painel de Controle:

1. Acesse o menu Parceiros ou Lojas;

2. Clique em Cadastrar para adicionar um novo parceiro;

3. Após criar o parceiro, clique em Operadores para vincular usuários previamente cadastrados como operadores.

Para substituir ou alterar os operadores vinculados a um parceiro:

1. Acesse o menu Parceiros ou Lojas e selecione o parceiro desejado;

2. Desative temporariamente o parceiro clicando no ícone (casinha verde) até ficar preta (desativado);

3. No menu Operadores, remova ou adicione os operadores desejados;

4. Após realizar as alterações, salve e reative o parceiro clicando novamente no ícone (casinha preta até ficar verde).

Operadores não são cadastrados separadamente na Smartbis. Eles devem ser cadastrados primeiro como participantes/clientes comuns no sistema:

1. Acesse o menu Participantes ou Lojas > Cadastrar;

2. Cadastre o participante que você deseja tornar operador;

3. Após cadastrá-lo, vá ao menu Parceiros ou Lojas e selecione o parceiro desejado;

4. Em Operadores, selecione o usuário que será operador e salve as alterações.

Agora o usuário terá permissões como operador do parceiro selecionado.

1 - Por que meu nome (administrador) não aparece na lista de operadores?

O Administrador não pode ser um operador ao mesmo tempo, devido a isso ele não é exibido na hora de selecionar um usuário para conceder permissões como operador.

2 - Posso vincular o mesmo operador em mais de um parceiro?

Não, depois que vincular um operador em uma loja, ele não poderá ser vinculado novamente em outra loja.

3 - Por que alguns usuários não aparecem para selecionar e vincular como Operador?

Somente usuários com cadastro completo aparecem neste lista.

4 - Quantas empresas posso cadastrar em um Clube de Vantagens?

Não há limite de cadastros. Você pode ir contratando operadores para cada uma das empresas, filiais ou parceiros que fizerem parte da sua rede. Seu clube pode crescer ao tamanho que você for capaz de construir.

5 - Como faço para excluir uma Empresa?

Não é possível excluir empresas mas você pode DESATIVAR ou EDITAR elas a qualquer momento.

6 - Parceiros / Operadores podem cadastrar Clientes?

Operadores podem lançar vendas, estornar, validar vouchers e cadastrar novos participantes, leia mais neste artigo: https://smartbis.tawk.help/article/partners-operators-can-register-customers

7 - Posso criar planos e vender pontos ou cashback para meus parceiros?

Sim. Você pode:

1 - Cobrar uma tarifa fixa mensal de cada parceiro

2 - Cobrar um percentual sobre cada transação

3 - Comprar e Vender pontos ou cashback

Para saber mais, acesse: https://smartbis.tawk.help/article/how-to-configure-plans-on-the-smartbis-platform

8 - Por que o Menu Parceiros não aparece no meu Painel de Controle?

O menu parceiros pode se chamar Lojas ou qualquer outro nome que você atribuir no menu Configurações > Avançado - o nome pode ser modificado para personalizar seu projeto. Outro motivo é que você está usando um plano exclusivo para e-commerce, estes planos não possuem recursos avançados para construção de programas de fidelidade ou clube de benefícios mais amplo e são focados apenas em ecommerces.