Assistente de Migração entre Plataformas
Como trazer os dados dos meus clientes e seus pontos ou cashback para Smartbis?
Mateus Vizotto
Última atualização há 7 meses
A Smartbis oferece um assistente de migração que permite transferir facilmente clientes e seus pontos ou cashback de outra plataforma
de uma única só vez, utilizando apenas um arquivo ou relatório contendo o ID do cliente, nome, email, telefone e o total de pontos ou cashback acumulados no sistema anterior, garantindo uma transição rápida, organizada e sem complexidade técnica.
1 - Acesse o Menu Configurações > Avançado
2 - Em gerenciamento de dados, clique em "Assistente de Migração de Dado"
3 - Selecione seu arquivo, o arquivo pode estar no formato XLSX, XLS, CSV, ODS, TSV e deve conter
as seguintes colunas: [uniq_id] [name_lastname] [email] [phone] [value] - Você pode fazer o download de um arquivo de exemplo nesta menu.
Siga o passo a passo, selecionando cada coluna correspondente e ao final seus clientes e o total de pontos ou cashback serão importados automaticamente.
Dúvidas Frequentes:
Como posso saber se os pontos ou cashback foram importados corretamente?
Você pode acessar o menu clientes para verificar seus clientes, já para verificar se os pontos ou cashback foram importados, poderá acessar o menu relatórios ou acessar o APP com seu login de administrador, clicando em "Registrar Vendas".
Como apagar clientes e seu saldo ?
Você pode acessar o menu clientes para apagar clientes em massa e seu saldo automaticamente. Se ocorrer qualquer falha na importação e deseja refazer o processo, basta apagar os clientes e começar novamente.